首家外資獨資私募出閘

外資獨資基金公司終落地!富達國際最近宣布,其位於上海的外商獨資企業正式獲得由中國證券投資基金業協會頒授的私募證券投資基金管理業務資格,成為外資資產管理業內首家獲得該項資格的公司,同時也是成為首家境內投募資的獨資外資基金公司。

這是一家什麼公司?

富達國際可能大家聽起來有些陌生,但我們提一個人你就有印象了。

這個人是彼得林奇,彼得·林奇(Peter Lynch,1944年1月19日-),是一位股票投資家和證券投資基金經理。是國際有名的投資大師。目前他是富達公司(Fidelity Investments)的副主席,富達基金托管人董事會成員之一,現居波士頓。

在彼得·林奇出任麥哲倫基金(Magellan Fund)的基金經理人的13年間,麥哲倫基金管理的資產由2,000萬美元成長至140億美元,基金投資人超過100萬人,成為富達的旗艦基金,基金的年平均復利報酬率達29.2%。

富達國際成為中國私募基金管理人後,可率先在中國面向國內的合格機構投資者及高淨值人群提供境內投資產品。富達國際旗下外商獨資企業-富達利泰投資管理(上海)有限公司,於2015年9月在上海成立,借此契機成為首家獲得私募基金管理人資格的外資資產管理公司。

據了解,2015年來屢次有消息傳出有外資機構獲得在華獨立資產管理資格,但隨後都被證明是烏龍,安本等數家外資子公司僅僅為投資顧問資格,並不能獨立發行基金產品。而此次富達下屬公司獲得私募管理資格獲得了協會背書。

產品6個月內落地

富達國際北京首席代表李少傑在接受記者採訪時表示,外商獨資企業是境內募資境內投資的實體,成立六個月要發行第一只產品,目前公司的人員配置包已有投研團隊,還會結合產品進行人員擴充,目前規劃的第一只產品以長期投資為主。

李少傑指出,盡管還不方面透露產品具體內容,但首只產品會在國內募資並投資國內市場,產品會結合富達作為私人公司的特點,選擇自下而上的投資邏輯,進行長遠布局,並堅持長期投資為特點,結合其全球研究平台有400位在投研團隊的優勢,吸引中國的投資者。他認為,這些基因和特點都決定了富達和國內純粹的私募公司有所不同。在客戶管道方面仍然是專注合格投資者,機構業務和高淨值人群。

富達在A股投資額度有多高?

目前,富達國際在上海和北京設有代表處,並在大連成立了中後台支援中心,在中國國內有超過400名員工。富達國際擁有12億美元合格境外機構投資者(QFII)額度,是全球範圍內擁有最高QFII額度的基金公司之一。通過QFII,富達國際可在中國資本市場開展投資活動。

從20世紀初首家中外合資基金公司進入中國市場後,一直沒有獨資外資公司可以在境內投募資,而許多海外資產管理巨頭巨頭因為對合資的擔憂也一直未能進入中國市場。但監管層近年加快了批准海外基金公司資產管理公司的步伐。

盡管獨資公募外資在政策上還不允許,但外資作為獨立的私募基金管理人將會越來越多的進入中國市場。數據顯示,預計2015年至2020年,中國高淨值人群可投資金融資產年均增速為15%,到2020年高淨值家庭的數量預計將增至388萬戶,高淨值人群可投資金融資產總額將占據中國整體個人財富的半壁江山。業內人士分析認為,隨著富達開啟了中國私募市場大門後,會有越來越多的國際公司開始步入中國市場,同本土私募爭奪中國高淨值人群市場。

(原標題:首家外資獨資私募出閘)



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