如何寫出投資人一見鍾情的商業計劃書

商業計劃書做為融資、向受眾展示公司和項目目前狀況、未來發展前景的書面材料,無疑是很重要的。一份好的商業計劃書,可以讓潛在投資人充分理解公司和項目情況,看懂項目商業動作計劃,做出投資的決定。那麼,一份好的商業計劃書要經過哪些程序呢?行之有效公司總結了以下步驟。

第一步:召開客戶見面會

客戶見面會是關係到商業計劃書能不能全面、詳實、準確的把項目商業動作計劃以書面形式表現出來的關鍵。客戶那邊,需要關鍵人物參會,行之有效公司建議見面會的參會人員為甲方項目負責人、關鍵技術人員、市場負責人等到場,能對項目情況有充分的掌握,對核心技術能也清楚的說明。

客戶見面會先由客戶講述公司或項目基本情況,我們記錄並提出問題。再就關鍵環節,如研究與開發、行銷策略等做進一步溝通。客戶的表達往往零散,不全面,容易遺漏,我們需要對客戶進行引導。一般按以下的目錄來創作整個商業計劃書,也引導客戶按此目錄講述:

第一部分:企業概況

第二部分:企業戰略

第三部分:企業文化

第四部分:企業管理團隊

第五部分:行業及市場情況

第六部分:產品生產能力

第七部分:研究與開發

第八部分:行銷策略

第九部分:經營管理

第十部分:融資說明

第十一部分:財務計劃

第十二部分:風險控制

第十三部分:投資者退出方式

這樣能夠保證客戶的條理順暢,思路清晰。通常客戶在講述的時候,會發現很多問題他們自己還沒有想清楚,還有不確定的地方,那麼這些部分可以先保留。整體過完一遍之後,可以再就不清楚的地方要求客戶復述,有爭議的地方進行討論、推敲。

第二步:確定商業計劃書的融資對象

一般來講,商業計劃書要面對的投資人分為三種,天使投資人,天使投資人往往是新公司或新項目的第一位投資者,要冒新公司或新項目的風險,所以一般來講投資額度不會太大。私驀基金A輪、B輪,私驀往往在項目運行一段時間後才會進入,投資額度相對較大,風險相對較小。不同的投資人,對商業計劃書所關注的內容側重有不同,確定好融資對象,才能更好創作出有針對性的商業計劃書。

第三步:市場調查及撰寫初稿

要創作出一份能吸引投資者的計劃書,就必須有詳實的項目產業分析和數據分析等相關資料。客戶見面會後,通常我們會馬上召集參會人員就剛剛的會議展開討論並決定分工。

本著時間就是金錢的原則,為了節省客戶的時間,我們會將參會人員按專長分別負責不同的任務,同時展開項目重新定位、項目未來展望、項目市場情況調查、行業目前狀況及未來、政策影響及風險因素等多項工作。

撰寫初稿時同時要注意,客戶的口述材料往往過於口語化,且欠缺專業性、規範性,這就需要我們將口述材料進行適當概念包裝、提煉,準確幹練的表達出項目的目前情況及前景等,便於閱讀理解。

第四步:定稿和優化

將所有工作做完,形成初稿給到客戶後,客戶一般會提出修改意見,一部分客戶往往會提出偏離實際,但卻讓商業計劃書看起來可行性更強,更吸引人的的修改意見及數據等,此時我們要擺正態度,以專業知識跟客戶解釋、比對每一個數據的來歷、意義,力求不偏離事實,也不低估公司或項目的發展前景。

修改完成後,再次進行檢閱,包括內容的全面性、完整性、錯別字,修改後的語句通不通順,數據是否正確等。

在實際創作中,還要注意幾個問題:

1.投資人最關心的是,公司或項目能不能贏利,未來前景如何。也就是行之有效公司商業計劃書目錄裡的第七部分:研究與開發;第八部分:行銷策略。這兩點是項目立足市場的根本,也是商業計劃書裡的重點,一定要作出清楚明白的描述。以利於投資人做投資決策。

2.商業計劃書是給投資人看的,對公司或項目介紹、未來預期及財務數據,務必要交待清楚,寫得準確明白,不能含糊。否則會增加投資人理解的障礙。

3.新項目的融資說明要找好對標企業。沒有對標企業,則無法預估將來的市場情況,在做融資說明的時候就無法講述清楚。也會令投資人產生項目不落地的感覺。

4.公司或項目的亮點要單獨提煉出來。亮點不僅僅指項目的核心技術,也可以是產業趨勢、生產優勢、行銷管道、銷售策略等。

5.商業計劃書並不是越厚越好,而是要根據項目實際表述清楚即可。無意義繁雜冗長是完全沒有必要的,也會增加投資人閱讀的難度。

6.做好保密工作。商業計劃書往往是公司或新項目的萌芽,往往一個IDEA就是行業或專業領域裡的關鍵所在,所以在幫客戶創作商業計劃書時一定要做好保密工作。

如何寫出投資人一見鍾情的商業計劃書

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作者:色色 現為深圳行之有效公關行銷公司(www.action1.cn)文案策劃 微信號:13823538583