驚!險企明年元旦單日退保高者或超5億元

摘要

兩天之後就是2017年的元旦,隨著開門紅首日的到來,各險企新一輪的保費競賽也拉開帷幕。《證券日報》記者近期從業內獨家獲悉,由於此前激進的承保政策,個別險企在2017年1月1日的銀保管道退保額預計超5億元。

分析認為,單日退保較高與之前年份元旦當天的保費收入較高有關,數據顯示,一些險企2016年元旦當天保費收入突破100億元。

與退保對應的是,一些銀行在險企客戶大量退保後,不得不面對的轉保壓力。記者採訪多位保險公司人士了解到,為確保退保順利進行,一些險企已經在2017年元旦之前要求業務人員與銀行做好退保對接工作,另一些險企則在年末成立了退保與滿期給付排查小組,以應對元旦當日及開門紅期間的退保「洪峰」。

個別險企元旦退保額高

開門紅則全年紅,元旦紅則開門紅。

開門紅的首日是險企格外看重的一天。有保險公司銷售人員對《證券日報》記者表示,為了能在元旦當天「一炮打響」,險企往往從上一年的12月份就開始邀約客戶,並準備創說會、產品說明會、客戶回饋會等活動,為開門紅贏得「頭彩」。

在備戰開門紅首日的同時,險企也得防范當天的退保風險。

《證券日報》記者從某銀行分行獲悉,有保費激進的險企2017年1月1日銀保管道的單日退保額預計超過5億元,面對大量的退保保單,該行已經要求業務人員做好轉保工作(轉保新的1年期或2年期高現價產品),並加強與保險公司的業務對接,保證客戶資金按時到帳。

個別公司元旦當天之所以會出現較高的退保預期,與此前這些險企保費政策有關。通常情況下,退保情況可分為不可預期退保(由於銷售人員誤導等原因而出現的退保)與可預期退保(保險公司能預計、也能應對的退保).

一些保險公司之前推出的短期高現價產品的退保,就是可預期退保的一種。據了解,高現價產品的退保是保險公司在設計產品時已通過精算,在產品設計中,通過費用的收取來引導消費者在特定的時間來進行退保。有的銷售人員甚至會在銷售過程中直接告訴消費者在何時進行退保最划算。

比如昨日記者在某銀行官網看到的一款萬能險就明確提出:「合同生效滿三年後不收取任何解除費用。您可以根據個人資金需求進行短期理財,更鼓勵長期持有。」同時,為引導客戶延長持有時間,該款產品保單持有年度的合同解除費用分別為:第一年5%;第二年4%;第三年2%。不難看出,在這種精算引導下,保單在第三年後,預期退保保費可能最高。

險企元旦出現退保「小高峰」也與險企歷年對開門紅首日的重視程度與當日保費基數有關。從元旦首日的保費基數來看,記者獲悉,僅2016年元旦當天,有不少險企單日保費突破100億元。比如某險企1月1日,銀保管道保費超過115億元;1月2日保費持續飆升,銀保管道累計保費達158億元;至1月3日,銀保管道累計保費已逼近200億元。

部分險企退保壓力大

個別險企元旦當日的大額退保,折射出行業內一些保費激進型險企在開門紅期間的退保與滿期給付壓力。

尤其是,對一些過度依賴銀保管道、高現金價值業務的險企而言,一旦新單保費收入明顯減速,很有可能面臨現金流風險。

有壽險公司在今年三季度償付能力報告中就表示,「在壓力情景1下,公司整體未來2-4個季度(涵蓋開門紅期間)及報告日後第二年淨現金流是小於0的,主要是因為公司未來新單保費比去年同期降低80%且退保為基礎的2倍,且之前出售的高現價產品有效保單逐漸進入高退保期。」

從行業來看,保監會公布的數據顯示,今年一季度壽險新單業務7141.42億元,同比增長68.49%;未計入保險合同核算的保戶投資款和獨立帳戶新增交費6271.47億元,同比增長高達209.53%。一季度較高的萬能險保費增速,也可能給險企2017年開門紅期間的退保增加壓力。

此前有媒體報導稱,預計2016年人身險滿期給付與退保金額或達1.1萬億元。據業內不完全統計,在今年的滿期給付、退保金額中,銀郵管道的占比或達七成。在這些退保險種中,可能有近半屬於高現金價值產品。

除此之外,隨著去年以來保險行銷員數量的暴增(今年三季度末行銷員達628.13萬人,較年初增加156.83萬人),銷售誤導也可能給2017年的開門紅退保增壓。一方面,保險行銷員隊伍迅速擴張,但由於整體素質偏低、培訓管理跟不上造成的銷售誤導問題有可能引發退保。另一方面,有部分行銷員以保險公司名義擅自銷售非保險理財產品,或慫恿消費者退保轉而購買非保險理財產品,都將加劇退保。

在年初的全國保險監管工作會議上,保監會主席項俊波就提到了滿期給付和非正常退保風險,「從前期業務結構來看,今年仍然是滿期給付的高峰期,行業面臨的集中給付和非正常退保的壓力較大,對此我們要高度重視。」

「要按照‘內緊外松’的應對方針,在發揮好地方政府第一責任人作用的基礎上,保險公司要切實承擔起主體責任,保監局要有效承擔起屬地責任。加強風險預警監測,指導相關責任主體妥善處置風險苗頭和群體性事件,做好存量風險化解。」項俊波表示。

險企成立退保排查小組

為應對開門紅期間的退保壓力,一些險企已經做好準備。

記者獲悉,近期,某銀行系險企開展了2017年滿期給付與退保風險排查工作,以防范和化解滿期給付與退保風險。該公司成立了滿期給付和退保風險排查工作小組,對2012年以來的存量業務進行全面梳理,並從產品、銷售、管理、服務、客戶投訴等方面,分析研判來年滿期給付與退保風險形勢,評估重點產品、重點管道、重點機構、重點區域的風險程度,提前做好風險防范化解工作。

記者獲得的另一家激進型險企的一份《2017年開門紅退保高峰應對工作情況通報》顯示,為應對明年開門紅期間的退保,該險企採用三大措施管理退保風險:一是進行全轄保崗的內、外部培訓;二是對權重網點代審人員進行排查跟蹤;三是對預約退保重點事項進行跟蹤分析。

從內、外部培訓來看,該通報提到,為做好2017年開門紅退保工作準備,該公司要求各機構開展針對保全人員、銀保客戶經理、網點保全人員等內、外部人員的培訓工作。目前該公司大多數機構的培訓工作已經基本完成,但仍有部分機構的培訓工作在緊張進行中。

從權重網點代審人員排查來看,為平穩渡過2017年開門紅期間集中退保情況,該公司核保核賠部已於2016年11月對全系統銀保網點的保全業務代審人員情況進行全面清查,清查內容包括排查網點數量、不再合作的網點、無代審人員的網點等。

同時,該公司對分公司退保集中量前五的網點與中支機構退保集中量較大的銀行網點進行排查。「後續公司將持續關注權重網點代審人員情況,各分公司需對未合作網點及無代審人員網點做進一步溝通,完善保全服務流程。」

從預約退保重點事項跟蹤分析來看,該公司要求各分公司及時宣導、提前邀約,並檢查代審保單是否符合規則要求、預約時間點是否滿周年、預約退保審批流是否前置。

具體流程方面,該公司要求各分公司在12月14日收集中支機構集中預約退保資料;12月15日上報預約退保保全件數至總公司核保核賠部;12月16日總公司核保核賠部統一通知各分公司進行正式環境預約退保驗證及系統壓力測試;12月17日各分公司將每天的預約退保操作量及未操作量上傳至公司公用文件夾,由總公司統一匯總。

面對開門紅期間的退保給付工作,該公司要求各分公司一定要高度重視、認真對待,營運部門與銀保條線一定要上下聯動、團結協助、並肩作戰。各機構保全崗,營運序列的所有參與人員,都應該掌握兌付操作程序,做到人人會操作、人人是保全,提高保全作業時效,順利完成開門紅兌付工作。

(原標題:驚!險企明年元旦單日退保高者或超5億元)