中國銀河啟動招股 發行量銳減至6億股

證券時報記者 趙春燕

於上周五拿到IPO批文的中國銀河證券股份有限公司昨日發布了A股招股意向書和IPO發行安排及初步詢價公告。此前,該公司於2013年在香港上市。

公告顯示,銀河證券回歸A股後股票簡稱為「中國銀河」,股票代碼為601881,目前招股已經啟動,網上和網下申購日為2017年1月11日。本次發行的的聯席主承銷商為中信證券、中信建投證券及國泰君安證券。

值得注意的是,按照此前中國銀河證券發布的招股書(申報稿),銀河證券本次擬發行A股數量約為16.94億股,不超過發行後總股份15.08%。不過,昨日中國銀河公布的招股書顯示,銀河證券此次A股發行股數已經減至不超過6億股,發行量相比此前申報稿銳減超10億股,減少約64.6%。

發行量大打折扣

中國銀河證券是國內排名前列的綜合性券商,2007年1月26日,經中國證監會批准,由中國銀河金融控股有限責任公司作為主發起人,聯合4家國內機構投資者共同發起正式成立。中央匯金投資有限責任公司為銀河證券實際控制人。

銀河證券回歸A股必將對資本市場和證券行業產生較大影響。目前,銀河證券是總資產排名前十的券商中唯一沒有登陸A股的券商。據中國證券業協會公布的數據,截至今年上半年,銀河證券總資產2315.27億元,淨資產538.65億元,在126家券商中排名均位於第六位。

銀河證券此次發行量打折讓市場感到意外。2013年5月,中國銀河證券在H股上市,募集資金合計81.48億港元(折合人民幣64.98億元)。而本次回歸A股,按照其此前發布的招股書(申報稿),業內人對其的預期是募資額有望超過120億元,成為年內最大一單IPO。

上周五,包括銀河證券在內同批次拿到IPO批文的8家企業,合資募資額為72億元左右。

隨著中國銀河證券招股書正式發布,該公司募資額變動謎底揭曉——發行股數從16.94億股減少為6億股,發行量減少了64.6%。

針對發行量大幅減少的問題,中國銀河證券董秘向證券時報記者表示,企業除考慮自身融資需求外,也需要綜合考慮市場各方因素,「公司認為這一募資方案是市場相對滿意的結果。」

記者發現,在目前新股發行明顯提速的情況下,發行量打折、募資額減少的並非銀河證券一家。有業內人士認為,在目前的市場情況下,假如預期發行股價變動不大,發行數量減少對企業而言並非壞事。

網下詢價門檻5000萬

中國銀河證券公告顯示,本次公開發行股份全部為新股,發行數量不超過6億股,本次發行前股東所持發行人股份在本次發行時不向投資者公開發售。發行後該公司總股本不超過101.37億股,其中A股不超過64.46億股,H股36.91億股。

中國銀河本次發行網下初始發行數量為4.2億股,占本次發行總量的70%;網上初始發行數量為1.8億股,占本次發行總量的30%。

公告還顯示,參與網下詢價的投資者資格條件應符合:以本次發行初步詢價開始日前兩個交易日(即2017年1月3日)為基準日,其管理的配售對象在基準日前20個交易日(含基準日)所持有上海市場非限售A股股份市值的日均市值應在5000萬元(含)以上。

據了解,中國銀河IPO的具體時間表為:12月26日披露招股公告,2017年1月5日詢價,2017年1月10日路演,1月10日發行公告,1月11日申購,1月12日公布中簽率,1月13日公布中簽號碼並繳款。



你可能會想看: