越秀金控公布超百億元重大資產重組項目 加快打造以證券為核心的國內首個地方金控上市平台

順利完成非公開發行股票募集百億資金收購廣州越秀金融控股集團有限公司100%股權並成功做到更名後,廣州越秀金融控股集團股份有限公司(000987.SZ,簡稱「越秀金控」)12月25日發布公告稱,公司再次啟動了總金額超百億元的重大資產重組項目。越秀金控擬發行股份及支付現金收購廣州恒運等6家小股東持有的廣州證券32.765%股權,同時向廣州越秀企業集團有限公司等10家特定對象募集配套資金不超過50億元。交易完成後,廣州證券將成為越秀金控全資子公司。

公告稱,廣州恒運、廣州城啟、廣州富力、北京中郵資產、廣州白雲出租以及廣州金控集團等6家股東持有的廣州證券32.7650%股權的交易作價為62.64億元。其中,現金對價5億元,全部支付給廣州恒運;股份對價57.64億元,發行股份的價格為本次發行股份購買資產的董事會決議公告日前20個交易日均價的90%,即13.16元/股。在發行股份及支付現金購買資產的同時,越秀金控還向越秀集團、溫氏投資、信達證券、廣州傳媒、安徽鐵投基金、廣州越卓投資、綠聯君和基金、佳銀資產、貫弘長河、九泰基金等10家特定對象募集配套資金不超過50億元,發行價格也為13.16元/股。其中,5億元用於支付收購標的資產的現金對價,剩餘45億元用於補充廣州證券資本金和支付本次交易的中介機構費用。越秀集團擬參與認購21億元,所持越秀金控股權比例將由認購前的12.56%提升至14.43%,成為越秀金控第二大股東。越秀金控第一大股東廣州市國資委不參與本次認購,所持越秀金控股權比例將由認購前的41.68%降至30.47%,但仍為越秀金控的控股股東、實際控制人。

本次重大資產重組若能成功實施,越秀金控綜合實力將會大幅提升。重組完成後,廣州證券淨資產有望超過150億元,迅速進入行業前三十位,有利於加快做到「國內一流券商」的戰略目標;越秀金控歸屬母公司淨資產將超過200億元,不僅進一步強化以證券為核心的金控上市平台形象,更有機會成為進入中國市值規模前200名的大型上市集團。同時,越秀金控本次重組還成功引進大型民營企業和實力較強的金融機構等戰略投資者,降低了廣州市屬國有股東持股比例,提升了中小投資者持股比例,有助於做到更加多元化的股權結構,建立更加完善的公司治理機制。

作為國內首個地方金控上市平台以及廣東省、廣州市唯一的國有控股金融上市企業,越秀金控將更加充分地利用資本市場,在更大範圍內整合資源,堅持「零售客戶與機構客戶並重、傳統金融與創新金融並行、內涵增長與外延擴張並舉」的戰略舉措,積極謀劃地方資產管理、保險、第三方支付等新的金融業務牌照,加快構建綜合金融控股發展格局,加快建立長效激勵機制,加快打造
「以證券為核心、跨境經營、全國拓展、服務高效、品牌卓越、具有核心競爭力的金融控股上市集團」,成為粵港金融合作的先行者、廣州區域金融中心建設的主力軍和行業綜合金融改革的探索者。